天劫之后，哪吒、敖丙的灵魂虽保住了，但肉身很快会魂飞魄散。太乙真人打算用七色宝莲给二人重塑肉身。但是在重塑肉身的过程中却遇到重重困难，哪吒、敖丙的命运将走向何方？

天劫之后，哪吒、敖丙的灵魂虽保住了，但肉身很快会魂飞魄散。太乙真人打算用七色宝莲给二人重塑肉身。但是在重塑肉身的过程中却遇到重重困难，哪吒、敖丙的命运将走向何方？

商纣时代人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。蛇妖石矶欲掳走总兵李靖幼子，未果，被李靖重伤后遁走，石矶暗恨。十八年后哪吒成人，习得降妖本事，却因李靖中石矶挑拨之计，被迫自刎。后经太乙真人点化，转世重生。

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。 燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒牌位。龙王在哪吒复生之时突袭，众人都被压在塔下。误会颇深的父子腹背受敌，一边要与对方打斗，一边又要提防龙族和塔内怪兽的袭击，于是决定先放下芥蒂逃出凶险之地。 二人进入宝塔深处，幻境纷至沓来，敌人潜伏其中，随时袭击疲于奔命的父子俩。 两人同行，最终冰释前嫌，共同击败龙王。

天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？他将何去何从？

商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人怀胎3年6个月，最终生下一个肉球，肉球中跳出一个伶俐可爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件宝贝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家将到东海洗澡玩耍。他用混天绫搅动海水，撼动龙宫，惹出巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。几番言语不和，哪吒杀此二人，由此闯下通天大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方百姓，哪吒决定交出生命……　　本片根据《封神演义》故事改编，并荣获1980年电影百花奖最佳美术片奖；文化部1979年优秀影片奖、青年优秀创作奖；1983年菲律宾马尼拉国际电影节特别奖；1988年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年国际动画电影节评委奖和宽银幕长动画片奖。

天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？他将何去何从？

商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪吒。哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔，六亲不认，在其指使下残害陈塘关百姓。祭天之夜，三界大门打开，妲己用李靖和孩童祭天，与父亲对战的哪吒最终才知道，父亲为复活自己，用爱封印了自己的生命，保护哪吒留存前世记忆，肉身不灭。哪吒被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不了正义与爱的力量，最终败在哪吒的手下。